Schvaľovanie bez úzkeho hrdla
Niektoré obchody potrebujú súhlas manažéra, než sa pohnú ďalej. Approval Processes dávajú tento súhlas do CRM: pravidlá, notifikácie a záznam, ktorý počká.
Problém
Zľavy a veľké obchody potrebovali schválenie, ale to prebiehalo mimo CRM. Nikto nevidel, čo čaká, na koho, ani prečo sa obchod zastavil.
Čo to robí
Vizuálny editor. Administrátori nakreslia schvaľovací tok: kroky, podmienky, ktoré ho spustia, a kto schvaľuje ktorý krok.
Správni ľudia dostanú správu. Keď obchod splní podmienky, schvaľovatelia dostanú notifikáciu a všetci vidia, kto má odpovedať.
Záznam počká. Obchod v schvaľovaní je zamknutý, s jasným bannerom, kým ho niekto neschváli.
Rozhodnutia v dizajne
Zámok s dôvodom, nie len zámok
Zamknutý záznam povie, prečo je zamknutý a na koho čaká, takže nikto nemusí hádať.
Tok, ktorý prečítate na prvý pohľad
Editor ukazuje celú cestu aj s vetvami schválené a zamietnuté, takže administrátori vidia proces skôr, než ho zapnú.
V produkte
Čo ma to naučilo
Pravidlo, ktoré ľudia nevidia, pôsobí ako múr. Ukážte ho a stane sa z neho proces.
Ďalšia prípadová štúdia