Chýbajúci kúsok obchodného cyklu
Obchodné tímy posielali ponuky každý deň, ale CRM ich nemalo kam uložiť. Navrhol som Quotes Management, aby čísla, z ktorých manažér robí prognózu, boli tie isté, ktoré vidí zákazník.
Príznak
Prognózy vyzerali zdravo. Až príliš. Niektoré príležitosti ukazovali hodnoty dvakrát vyššie, než sa dalo naozaj predať, a manažéri podľa nich plánovali.
Čo som zistil
Obchodníci ukazovali zákazníkovi niekoľko variantov, ale CRM vedelo sledovať len jeden.
Ceny prepisovali ručne, aby hodnota vyzerala správne.
Každá ručná úprava posunula hodnotu ďalej od reality, takže reporty a prognózy stáli na zlých dátach.
Príčina: v obchodnom cykle chýbala ponuka, a preto príležitosť už nemohla hovoriť pravdu.
Cieľ
Nový typ záznamu, ktorý drží produkty, je zosynchronizovaný so svojou príležitosťou, stane sa dokumentom, ktorý zákazník dostane e-mailom, a dá sa z neho robiť report aj prognóza.
Tri rozhodnutia
1. Jedna ikona, všade
Ponuka sa objavuje v menu, feedoch, detaile záznamu, widgetoch aj reportoch. Nakreslil som jednu ikonu, ktorá funguje v každej farbe a veľkosti, aby ľudia ponuku spoznali, nech ju stretnú kdekoľvek.
2. Synchronizácia, ktorú vidno
Produkty sa presúvajú medzi príležitosťou a aktívnou ponukou oboma smermi. Ovládač synchronizácie vždy ukazuje svoj stav a ktorú ponuku sleduje, lebo synchronizácii, ktorú ľudia nevidia, ani neveria.
3. Všetko potrebné v jednom widgete
Stav, verzia, krok procesu a ďalšia akcia priamo v detaile záznamu. Obchodník vidí, kde ponuka je, bez toho, aby ju otváral.
Výsledok
Ponuky sa stali samostatnou časťou obchodného cyklu: sledované, zosynchronizované s príležitosťou, pripravené na odoslanie aj do reportov. Funkcia vyšla s ukážkovým videom, ktoré som tiež navrhol.
Ako to vznikalo
- Spätná väzba zákazníkov
- User stories
- Wireframy
- UI
- Vývoj
- Video k uvedeniu
Čo ma to naučilo
Keď čísla nesedia, hľadajte chýbajúci krok v procese skôr, než pridáte ďalšie pole.
Ďalšia prípadová štúdia